于是源氏武士，就是手舞武士刀，身披造型夸张，色彩鲜艳的大铠跟东洲铁浮屠作战。那些大铠，大多是竹甲，木甲，甚至是纸甲。而且倭国人还不善于马战，骑兵战术落后。
这导致，从海外招募雇佣兵的平氏家族，甚至都没有引入大炮，就用冷兵器战术，摧毁了源氏反叛。最后残酷的清洗了源氏家族，还吞并了东北部支持源氏的土豪藤原家族，控制了这里的金矿。
源平争霸后，平氏恢复了统治。这一次平氏子弟，不再是控制倭国重要地方的令制国，而是日本所有六十六个令制国，全都控制在了手里，只有源氏子弟能出任令制国守护。形成了平氏政权的封建制度。天皇成为平氏的傀儡，只起到祭祀作用。
平氏自然继续把持海贸，倭国对外贸易，只能是平氏商船或者跟平氏关系密切的宋国朱氏家族经营。
政治上，平氏继续跟中国友好，不管是燕国还是宋国，平氏都遣使纳贡。平清盛这个倭国人眼中的魔鬼，却是一个十足的中国文化脑残粉。将所谓的中国风物大量引入倭国，上到书籍，下到日用品，大量进口。让倭国虽然一直是一个贸易逆差国，却能始终引入先进的文化和技术。
到了大燕灭宋之时，日本虽然封建化严重，掌握在一个个平氏子弟手中，并且各个宗枝之间也有冲突，但在一些沿海地方，已经初选了纺织业、桑蚕业中心，已经开始了工业革命进程。
除了高丽、倭国这种政治经济上严重依附于中原的小国外，还有一些政治上并没有依附关系的大国，最大的当然是印度的黑女真王朝。
黑女真王朝，是完颜亮在统治呼罗珊和波斯的基础上，用了二十年持续不断的南下征战，才在北印度建立起来的新王朝。统治着印度河和恒河流域，拥有发达的棉纺织工业。棉纺织品大规模向中国出口的同时，还几乎垄断中国本土棉布印染的染料来源。中国棉布技术是从印度引进的，印染技术虽然有本地的，但一些染料无法自给自足，印度有成熟的植物染料种植技术，因此靛蓝等染料，中国本土生产不足的情况下，还大量从印度进口。
黑女真王朝统治的北印度和波斯，都是生产大国，一直是大燕帝国在印度洋、波斯湾一带贸易的主要对象。在印度，控制着印度河口的信德基地，恒河口的港口，在波斯，霍尔木兹岛和巴士拉有中国岛和中国城的名字。
从伽色尼帝国开始，这一带的政权就跟燕国势力友好，互相之间主要是贸易关系。燕国商人对别人内政不感兴趣，也没有谋求特权的文化，这是中国商人文化跟欧洲文化的不同。欧洲商人很长时间并不是他们后来宣扬的自由，而是跟垄断、专利挂钩。欧洲古代商人势力往往都是依靠封建主给予的垄断权力来发财的，他们称之为专利权，有各种各样的专利权，从经营某项物产，比如捕鱼的专利权，到垄断区域贸易的专利权，东印度公司就是这种专利权文化发展到最后的巅峰产物。
中国商人也会向权贵寻租，但往往不是为了换取垄断权，更多是一种花钱买平安，是给你钱，你别管我，让我干就行，而不是给你钱，你别让别人干，只让我干才行。
相对弱势的中国商人集团，很难跟政权级的势力冲突。哪怕他们背后站着一个强大的国家，他们也习惯花钱买平安。一方面跟印度、波斯贸易取得了巨大好处，另一方面，他们其实也给了统治这里的统治阶层很多额外的好处。
政治上的联系，主要是欧洲势力侵入印度后，黑女真王朝无法抵挡之后的选择。印度南方的朱罗帝国，则长期跟大燕帝国关系不睦，而是跟宋国关系密切。英国人入侵后，他们抵挡不住，宋国又靠不住，他们投靠了东洲汉国。
大燕帝国跟宋汉争霸的中心，最后就落在了印度洋地区。双方都有长期盟友，也有边缘盟友。
宋汉联盟跟法国结盟，支持法国在北印度的扩张，大燕帝国则跟英国结盟，支持英国打击朱罗帝国。
两大阵营在印度洋的争霸，引发了第二次大规模战争。