少年叫黑铁一辉，虽然剑术实力极端优异，但却极度缺乏魔法才华，成绩低劣，被戏称为“落第骑士”。
少女叫史黛菈，身份高贵，为法米利昂王国的王女。
少年不过是一位平凡的学院学子，而少女却是十年难得一见的天才。
此刻，一辉这一刀下去。
击破了史黛拉那仿佛坚不可摧的灵装。
无数世界震动起来。
炭治郎：“好强！”
索隆：“眼前这人一定是位大剑豪！”
鹰眼：“没想到世间还有如此刀法！”
接着画面再转。
一片树林中，无数的攻击袭来。
一辉喷出鲜血倒在地上，绝望之际，他想起了以前别人的嘲笑。
“真是狼狈的家伙。”
“F级的家伙还想赢，做梦吧。”
“只不过偶然撞大运赢了一次A级的而已啊。”
忽然，少年站了起来，他缓缓吐出一口气，然后一拳打在自己的脸上。
这一幕，让所有人都愣住了。
“我能做到的事从一开始就只有一件！”
“一刀修罗！”
“用你那破绽百出的技能能躲得开我的攻击吗？”
“完全看不到，不过，我能明白，你射箭的次序！”
他将射来的箭矢一刀砍翻。
“还有痛苦的深度，声音中所蕴含的感情，把你的一切都告诉我了。”
“蹭！”
他又划开一发箭矢。
“那么，只要追寻着这些就可以了。”
一辉突然深邃，捕捉了天空中满天箭雨。
“在其尽头…就一定能找到你！！”
“用我的最弱，捕捉你的最强！”
他直接冲上前去，一刀劈开。
接着少年一辉不停的胜利，用手中刀创造着一个个难以想象的记录。
绚濑、仓敷藏人...
他只是一位f级的伐刀者，却干掉了无数比他强大的人。
此刻，火影世界。
由于投影能够完美的将感受传达出来，所以此刻的鸣人看着里面的一辉，产生了共鸣：
“跟我一样是吊车尾吗，可他的剑术好强啊！”
佐助也是认真的看着投影：“这种剑术...跟凯老师的八门遁甲有着异曲同工之妙！”
回到投影。
视角再换。
提亲的挫折，父亲的不认可...
风雪之中，少年失了魂一般往前走着。
“那次相遇真的是正确的吗？那个人不过说了一堆不负责任的话而已。”
“你把那些人的话当真了，因此选择了一条不属于你的道路。”
“人都应该明白自己能力的极限。”
“那个人的话语，给你带来的只有痛苦和孤独。”
“在那条路的尽头，只有这把未被任何人抱以期望的...轻如鸿毛的剑！”
一团火焰在少年心中闪起，前方便是暮光。
一个圆形竞技场中，人山人海。
“我知道你已经满身疮痍了，但我还是无法自已地期待着这场比赛。”
“因为我从第一次见到你时，就一直在想了...”
少女东堂刀华双手雷光汇聚，一股强大的气势从他身上散发出来。
接着，雷光中突现一把长刀，她挥起长刀，将所有能量收敛起来。
“想和这个人战斗！”