奴儿哈赤派出一部分正黄旗轻骑挑衅，企图诱使守军出击。
之后，沈阳守军以火炮还击，断断续续二十几发炮弹打来，炮声震天动地，吓得马匹到处乱窜，顿时，城外骑兵被打散，由于城上炮兵缺少经验，加之骑兵之间的间隔较大，未对骑兵造成多大损失，大概一百人中有六七人被炮弹炸死，但是却打散了。奴儿哈赤见势不妙赶紧鸣金收兵。
“彼其娘之，狗·建奴这么狡猾，打上几炮就脚底抹油溜了，要不是陛下有令，老子早就出城干他了。”
破口大骂的就是沈阳总兵官贺世贤，自从接到皇帝陛下的密旨，叫他们守城的将领切勿受敌引诱，轻敌而出城野战，贺世贤便不再嗜酒，一心一意组织城防和士兵训练，想着立下大功好升官，听说皇帝有意提高武官地位，自己一定不能错过这么个大好机会。
总兵官尤世功带兵赶到保安门城头，见建奴已被击退后道：“我看建奴此次只不过是小小的试探，之后必将会大军压境，建奴战力不可小觑，应当小心防守，同时要防止建奴偷袭。”
接下来两天天，奴儿哈赤派出近二十批骑兵到城外挑战，皆被大炮打回去了，就是不出来。
另一边，奴儿哈赤大帐内。
“为何沈阳守军会有威力这么大的火炮？”
见到今日明军大炮威力巨大，奴儿哈赤颇为震惊，便愤怒道。
李永芳急忙解释道：“回禀大汗，奴才刚刚打听到上月底有一队人马新运一批物资，似乎有大炮运入城内。”
黄台吉站出来说：“父汗切勿大动肝火，我看到今日明国守军只不过拥有五门火炮，威力虽大，却数量少，准度低，如果我军同时进攻四座城门，明军必定分身乏术，届时我军伺机攻破其中一处城门。”
奴儿哈赤冷静下来思考了一番，觉得言之有理，夸奖黄台吉道：“黄台吉所说不错，明军虽擅于火器，但数量不足，难以对我军造成更大伤亡，此后所有人应当注意防御火炮，徐徐图之。”
奴儿哈赤接着又问李永芳：“沈阳城内应现在怎么样了？”
“奴才此前已经与城内汉人和蒙古人约好了，在三日后的夜晚他们就会在城西永昌门举行起义，到时候里应外合，便可杀入沈阳城内。”
“干得好，本汗就等着你的好消息。”
……
自议事那日后，第三日夜晚丑时（凌晨一点），沈阳城内发出阵阵厮杀声，这时早已等待在城外的八旗吹响号角，点燃火把，准备攻城。
“轰～”，城西发射出一个火球，正好击中一辆楯车，瞬间被炸得四分五裂，留下一堆火焰，附近的人肢体破、碎。
接着又从城头飞来几颗炮弹，落在后金八旗周围，此时城头上纷纷点燃火把，如白昼一般。
奴儿哈赤见状赶紧退兵，看来里应外合是失败了，只能再做打算。
尤世功见击退建奴，便拱手对骆养性表示感谢：“幸亏有骆佥事坐镇沈阳，揪出建奴安插在沈阳的奸细，逼他们说出情报，将计就计，果然在今晚大败建奴。”
骆养性急忙回礼道：“总兵官客气了，此乃天子之功，若不是天子料事如神，特命在下严抓混入城内的奸细，严刑拷打，怕是今日要让建奴得逞，沈阳就此易主。”
听了这么一番话，在场众人皆对天子产生深深的敬佩之情，不但送来威力巨大的破轮炮，还对守军将领嘱托“勿要出城，以免中计”，而现在又让锦衣卫搜查城内奸细，清除掉守军当中的叛徒，料事如神，遂向京城方向行礼。
二月二十六日至三月七日，后金军共发动三次大规模攻城战。
后金八旗军为攻取高大坚硬的沈阳城，派出楯车。
楯车上的盾牌由厚木板包覆牛皮、铁皮复合而成，这样制成的楯车“小砖石击之不动，大砖石击之滚下，柴火掷之不焚”，具有较强的防御力。
由于城内贺世贤等守城将领的的有效布置，后金军虽用大量楯车抵御火炮攻城，但皆被打退。
“明军一直坚守城池，不肯出城野战，里应外合失败，这该如何是好？”奴儿哈赤相当郁闷道。
打了十几天，守军就是不出来，当起缩头乌龟，无论怎样骂战激怒对方，就是不出来，还老被炮轰。
此时，他们已陷入进退两难的窘境，既无法攻破沈阳城，守军用大炮轰击，和采取各种手段积极防守；也不想就此挥师离去，打了十几天，死伤近两千大金勇士，却未能推进寸土，实在太丢脸了。
“大汗，奴才已打听到明国小皇帝御驾亲征，估摸着再过数日将抵达沈阳。”李永芳虽然没有因上次的事情被奴儿哈赤责骂，却明显感觉到奴儿哈赤对自己的态度不如以前，变得冷淡了。
“此话当真？”代善、莽古尔泰、黄台吉、岳托等贝勒、台吉一听高高在上的明国皇帝要亲自上阵，露出惊讶之色。
“我已经托明国的商人打听清楚了，小皇帝自二月二十四日离京，且据小皇帝沿途经过地方的探子来报，就快要到了。”